Jo-Bo, guerrier muet, mi-homme mi-ogre, gagne sa vie comme combattant dans les tournois de lutte barbare. Il est acompagné de Tâne, un gamin débrouillard qui lui sert d'interprète, et du wok-wok, petit animal mystérieuux.
Arpentant sans cesse de nouvelles contrées, ils sont condamnés à fuir les Sta-Haäl, des êtres maléfiques, protéiformes, qui se réincarnent à volonté.

Dans cette aventure, Jo-Bo et Tâne se rendent à la cité de Rongo pour le grand tournoi annuel. Ils vont se retrouver mêlés, malgré eux, à une conspiration politique se déroulant pendant la compétition.