Petit garçon particulièrement odieux, Billy se retrouve un matin réincarné sous la forme d'un chaton. Désormais, il devra subir les mauvaises farces et les jets de cailloux des garnements du quartier. Sans compter les mille et un périls auxquels l'expose sa vie errante. Heureusement, dans le monde animal, on rencontre parfois des bonnes âmes pour prendre soin de vous...