1906, Barellito.
Une famille venue de Londres emménage au bord de la mer, dans un petit village d'Italie.
Le père veut se consacrer à la pêche. Le fils, William, se réjouit déjà à l'idée de courir en pleine nature, loin de la grisaille londonienne. Et puis, il y a Lisa, la petite voisine aux cheveux noirs qui l'a si gentiment accueilli...
Mais les habitants de Barellito ne cachent pas leur hostilité aux nouveaux arrivants. Ils n'apprécient pas que des "étrangers" s'installent chez eux.
Quant à Lisa, elle semble douée d'étranges pouvoirs...