La vie du jeune Nao bascule après un terrible accident de la route : quand il reprend ses esprits, il se retrouve piégé dans le corps... d'un chat !
Pensant d'abord que ce n'est qu'un mauvais rêve, il va tester tous son potentiel de félin jusqu'à se rendre compte que la rue n'est vraiment pas faite pour lui... Heureusement, il va croiser la route de la jolie et maladroite Chika, une lycéenne qui vit seule et décide d'adopter ce petit chat peu ordinaire.
Inconsciente de la réelle identité de son compagnon, Chika va le rebaptiser Nyao et commencer une nouvelle vie avec lui.
D'aventures en aventures, Nyao parviendra-t-il à retrouver son corps humain ?