USA, 1970.

Joe se balade en camping-car dans les grands espaces du Far West. Il y fait des rencontres : un petit coyote, pour commencer, mais aussi des gens plus ou moins bien intentionnés, des voyous locaux, des agents du FBI, un U.S. Marshal, d'anciens amis plus ou moins fréquentables.
Mais qui est vraiment ce bon vieux Joe ? Ceux qui croisent son chemin ont tendance à voir leur espérance de vie se réduire dangereusement.