À la fin des années 1960, Esmera Santeneo grandit à l'école pour fille du Sacro Cuore en Italie. C'est dans cet environnement austère que la jeune fille voit ses premiers désirs charnels naître en elle. Partageant ses sentiments avec son amie Rachele, Esmera vivra ses premières expériences avec des garçons.
Dans l'Italie des années 1960, l'éducation sexuelle est balbutiante et le plaisir de la femme, optionnel. Les premières aventures d'Esmera sont souvent décevantes mais riches en enseignements. Quand enfin elle parvient à maîtriser son plaisir, elle découvre que son corps possède un pouvoir unique et exceptionnel : elle change de sexe avec chaque orgasme !
En se retrouvant dans la peau d'une femme ou d'un homme, Esmera aura la possibilité d'explorer relations amoureuses et jouissances d'un double point de vue : masculin et féminin.
De plus, vieillissant deux fois moins vite que le commun des mortels, cette "super-héroïne" charnelle traversera le siècle jusqu'aux années 2010 et sera le témoin privilégié de l'évolution de la sexualité et du plaisir au coeur de notre société.