Une autre Amérique, un autre XIXe siècle...
En 1875, Les White States of America regardent avec avidité les contrées mystérieuses qui s'étendent au delà du Mississippi. L'ouest est en effet constitué de terres hostiles inconnues, habitées par des tribus indiennes, mais aussi par une mosaïque de peuples monstrueux...
Les WSA projettent donc de conquérir l'Ouest par les armes, avec comme fer de lance un nouveau corps d'élite : le Frontier Force ! Parmi ces derniers, une tête-brûlée : le sergent Outburst. Alors que la guerre se prépare, Outburst va découvrir qu'un complot se trame contre le Président Jefferson Davis. Complot fomenté par Agathon un prédicateur illuminé et par le Lieutenant-Colonel Custer du 7e Régiment de Cavalerie.
Pour mener à bien leur entreprise, Custer et Agathon retiennent captive Oria, une créature hybride qui semble détenir des pouvoirs hors du commun...
Entre un gouvernement belliqueux et des conjurés fanatiques, Outburst se retrouve dans un panier de crabes dont la seule victime digne d?être sauvée semble être Oria...